אופטים פתרונות פיננסים  מספקת שירותי שיווק פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) תשס"ה - 2005

אופטים פתרונות פיננסים  פועלת כמשווקת מורשית של מספר חברות ביטוח וניהול קופות גמל כמפורט להלן

* לחברות אלו קרנות ברירת מחדל המשווקות ישירות על ידי הקרן.

סוכן הוא סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני. אנו משווקים מוצרים פנסיוניים של: הראל, מגדל, כלל, פניקס, מנורה, הכשרת הישוב, פסגות, ילין לפידות, איי.ביי.אי , מיטב, אקסלנס, אלטושלר שחם. יש זיקה ו/או אינטרס כלכלי למוצרים הפנסיוניים שהיא משווקת, לרבות קבלת עמלות.