המסלקה הפנסיונית מספקת מידע מפורט על כל החסכונות האבודים שלנו שמסתתרים אי שם.

 

פעם בשנה מגיע אליך דו”ח עם הרבה מספרים וביטויים שאין לנו כל כך זמן וכוח לקרוא. הכי קל פשוט להניח אותו בצד ויש כאלו שמגדילים לעשות ושמים אותו בקלסר. כל האנשים האלו שלא טורחים ולא עוברים על הדו”ח, או אפילו לא דואגים שעין מקצועית תעבור עליו ופשוט מניחים בצד, בוודאות מפסידים אלפי שקלים בשנה.

 

מה צריך לעשות בכדי לקבל מידע על הפנסיה שלי דרך המסלקה הפנסיונית?

 

על מנת לקבל את דו”ח המידע צריך למלא מספר פרטים אישיים באתר ייעודי של משרד האוצר או לחילופין אפשר לבקש שמומחה בתחום יעשה זאת עבורכם וייתן לכם הסבר מלא על הדו”ח של המסלקה הפנסיונית.

 

מערכת של המסלקה הפנסיונית פונה אל גופי הפנסיה הרלוונטיים עבורכם ותאסוף מידע. בתוך 72 שעות, כל האינפורמציה תתקבל ותקבע פגישה מול מומחה אופטים, בעל רישיון של משרד האוצר, אשר יבצע עבורך שלושה דברים:

 

1. סדר

- עושה לך סדר באילו קרנות הכסף נמצא ומושקע (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות)

- בודק מהי רמת הסיכון בכלל הנכסים והאם היא מותאמת לך (גיל החוסך, מטרת הכסף, אופי וכו')

 

2. חיסכון

- חוסך לך במס רווחי הון ע"י ניצול מקסימלי של הטבות מס לפורשים (אופטימיזציה מיסויית)

- חוסך לך בדמי הניהול ובפרמיות

  שורה תחתונה – חוסך לך כסף!

 

3. בקרה

- מבצע בדיקת טיב מנהלי ההשקעות, המסלולים והמוצרים בכל זמן נתון

 

 

שם

אימייל

שולח

שגיאה, הטופס לא נשלח

 

טופס התקבל. אנו נצור קשר בהקדם האפשרי

שלח

טלפון